Бем, человек-демон
Youkai ningen Bemu

Действие фильма начинается, когда Бем, Бера и Беро появляются в новом городе. В городе, однако, царит беспокойство из-за череды таинственных нераскрытых дел. Затем Беро влюбляется в девочку, с которой там познакомился. Так как желание Беро стать человеком все растет, Бем и Бера находят способ стать людьми, но пытаются решить, лучше ли только Беро стать человеком или всем троим. Также они обнаруживают, что все эти мистические события - дело рук другого монстра, но не просто какого-то монстра, а более сильного чем все, которые ранее встречались Бему и его друзьям...