Фабрика иллюзий Алисы и Терезы
Alice to Therese no Maboroshi Koujou

Школьник Масамунэ живёт в городе, из которого нет выхода после взрыва на сталелитейном заводе. Время здесь как будто остановилось, и жителям запрещено что-либо менять: они носят одну и ту же одежду и проводят дни в унылой надежде на возвращение к нормальной жизни. Однажды его одноклассница Муцуми приводит Масамунэ к пятой печи завода, где они встречают немую девушку, похожую на дикого волка. Эта встреча нарушает хрупкий баланс, и неудержимая жажда любви утомлённых от монотонности юноши и девушек начинает разрушать их мир.